Septembre 2005 - n°102

EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS
Spécialiste incontournable du Private Equity

Filiale de La Compagnie Financière Edmond de Rothschild, la société Edmond de Rothschild Investment Partners est dédiée à l’investissement minoritaire non coté.

Son activité consiste à apporter des capitaux propres à des sociétés européennes non cotées, en échange d'une prise de participation minoritaire au capital, afin de les aider à financer leur développement géographique, commercial, technologique ou industriel…

Les fonds propres de la croissance

Edmond de Rothschild Investment Partners réalise des prises de participations minoritaires avec un ticket d'investissement unitaire maximum de 10 millions d'euros dans un horizon de 5 ans.
Ses interventions concernent :
- le financement de sociétés innovantesà forte croissance, en particulier dans le domaine des sciences de la vie,
- le financement de sociétés établies face à des enjeux de développement (interne ou build-up), voire de transmission,
- la participation à des opérations de pré-introduction en bourse, d'investissements privés dans des sociétés cotées (PIPE) ou de retrait de cote (P2P).
Sa zone d'intervention couvre les entreprises françaises et européennes…

Plus de vingt ans d’historique dans le private equity

Depuis 1985, l’équipe a levé plusieurs générations de FCPR (Fonds Commun de Placement à Risques) pour un montant total de près de 400 millions d’euros. Edmond de Rothschild Investment Partners peut donc se prévaloir d’une expérience du cycle de vie complet des fonds de private equity (levée, investissements, cessions et liquidité des souscripteurs).
L’équipe gère aujourd'hui plus de 320 millions d’euros, au travers de FCPI (Fonds communs de placement dans l’innovation) et de FCPR généralistes (capital-développement) ou spécialisés (sciences de la vie).
Les fonds gérés par Edmond de Rothschild Investment Partners permettent aux sociétés partenaires de bénéficier :
- d'un apport de capitaux propres permettant de renforcer leur structure financière,
- d'un actionnaire institutionnel reconnu internationalement,
- d'une capacité d'écoute et de recommandations stratégiques à des périodes cruciales de développement,
- d'une expertise financière issue d'une équipe ayant réalisé de nombreuses opérations d'ingénierie financière, des introductions en bourse et des fusions & acquisitions.

Une philosophie d’accompagnement actif dans le respect de l’entrepreneur

Edmond Rothschild Investment Partners intervient en position de chef de file ou co-chef de file, et participe activement aux instances de direction des sociétés (conseil d’administration ou de surveillance).
Ainsi, ses équipes accompagnent les entrepreneurs dans le développement de leur entreprise par :
- la contribution aux enjeux financiers (levée de fonds, structuration bilancielle, reporting),
- la contribution à la formalisation des enjeux stratégiques et à la mise en place des plans d’exécution opérationnelle (acquisition, développement organique,…),
- l’assistance au management (organisation, recherche de compétences clés, accords commerciaux),
- l’assistance transactionnelle (élaboration de schémas de cession ou cotation),
- l’accompagnement des sociétés partenaires.

Une équipe expérimentée

Composée de sept professionnels de l’investissement cumulant plus de quarante ans d’expérience dans le private equity et trente ans dans l’industrie, l’équipe Edmond de Rothschild Investment Partners est présidée par Pierre-Michel PASSY. Ses investisseurs ont chacun une compétence sectorielle spécifique.

Dans le secteur des Sciences de la Vie, notamment, collaborent : M. Gilles NOBECOURT, Directeur Associé, Mme Michèle OLLIER, Directeur de Participations et M. Raphaël WISNIEWSKI, Directeur de Participations.

Quelques mots de plus sur La Compagnie Financière Edmond de Rothschild

“ La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque est une banque spécialisée, reconnue pour la qualité de sa gestion de patrimoine. Pour préserver son parti pris d'excellence, notre Groupe a fait le choix de n'être présent que sur deux métiers principaux : la gestion d'actifs et le conseil aux entreprises ”, nous confie M. Michel CICUREL, Président du Directoire de La Compagnie Financière Edmond de Rothschild.

“ La gestion d'actifs couvre les domaines de la gestion privée et de la gestion collective avec pour spécialités : la gestion d'actions et de taux, la gestion structurée, la multigestion, la gestion alternative et l'investissement en sociétés non cotées. Les performances de notre gamme de placements sont classées depuis longtemps parmi les meilleures du monde… ”

En matière de conseil aux entreprises, de fusions et acquisitions, les équipes de La Compagnie Financière Edmond de Rothschild consacrent plus particulièrement leur expertise aux entreprises de taille moyenne dont l'actionnariat est souvent familial. “ C'est donc la vocation naturelle de notre maison de conseiller les chefs d'entreprises à la fois dans leur démarche professionnelle et dans la gestion de leur patrimoine personnel ”, ajoute M. CICUREL.
“ Nous demeurons l'une des dernières maisons indépendantes sur le marché français grâce à notre actionnariat familial. Cela offre à nos clients, nos partenaires et nos équipes une garantie de sereine stabilité, alliée à la souplesse et la réactivité d’un établissement non coté, à taille humaine… ”, conclut-il.

L’équipe Sciences de la Vie :

- M. Pierre Michel PASSY, Président de Edmond de Rothschild Investment Partners
Depuis 1988, M. PASSY a investi plus de 100 millions d’euros en capital risque/développement pour le compte des fonds gérés par La Compagnie Financière Edmond de Rothschild.

- M. Gilles NOBECOURT, Associé, Directeur de l’équipe Sciences de la Vie
M. NOBECOURT a rejoint La Compagnie Financière Edmond de Rothschild en 2002 après une douzaine d’années dans l’industrie pharmaceutique en Europe et aux Etats-Unis (notamment membre fondateur et responsable des opérations de RPR Gencell, filiale de biotechnologie du groupe Aventis, basée à San Francisco).

- Mme Michèle OLLIER, Directeur de participations
Depuis 1987, Mme OLLIER a occupé des postes à responsabilités internationales chez Sanofi, Bristol Myers, Aventis et Serono qu’elle a quitté fin 2002 pour rejoindre La Compagnie Financière Edmond de Rothschild.

- M. Raphaël WISNIEWSKI, Directeur de participations
M. WISNIEWSKI a rejoint La Compagnie Financière Edmond de Rothschild en 2001 après, notamment, avoir conseillé des sociétés du secteur pharmaceutique chez Goldman Sachs et Salomon Smith Barney.