2022-04-15
Bone Therapeutics obtient un financement de 5 M€
BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires répondant à des besoins médicaux non satisfaits en orthopédie, annonce aujourd’hui qu’elle a signé un accord contractuel pour l’obtention d’un financement de 5 M€ en obligations convertibles (OCs) avec ABO Securities. Les produits de ce financement seront utilisés pour l’avancement du développement clinique de l’actif principal de Bone Therapeutics, la thérapie cellulaire osseuse allogénique, ALLOB.
ABO Securities s'engage, pour le compte de l’investisseur en OC, à souscrire jusqu'à 5 M€ d'OC. Les OCs seront émises et souscrites en sept tranches. Une première tranche d'un montant principal total de 1,5 million d'euros sera émise à la date de clôture, suivie d'une tranche pouvant atteindre jusqu’à 1 M€ après 40 jours de cotation à compter de la clôture. L'émission et la souscription des cinq tranches restantes d'un montant principal de 500 000 euros chacune peuvent être demandées à la seule discrétion de Bone Therapeutics sur une période de dix-huit mois, sous réserve des conditions habituelles à remplir.
Les OCs, libellées à 50 000 EUR chacune, prendront la forme d'un emprunt nominatif subordonné et non garanti. Les OCs ne porteront pas de coupon et auront une date d'échéance de cinq ans après leur émission. Les OCs sont convertibles en actions ordinaires de Bone Therapeutics. Le prix de conversion sera égal à 95% du plus bas VWAP observe sur un jour pendant une période de dix jours de cotation consécutifs précédant immédiatement la date de la demande de conversion du détenteur de l’OC.
