2024-03-21
Amolyt Pharma, au portefeuille d’Andera Partners, annonce son acquisition par AstraZeneca
• AstraZeneca fera l’acquisition d’Amolyt Pharma pour un total pouvant atteindre 1,05 milliard de dollars.
• L’opération devrait être finalisée au troisième trimestre de 2024.
Paris (France), Lyon (France) et Cambridge, Massachusetts (États-Unis), le 14 mars 2024 — Amolyt Pharma, société internationale spécialisée dans le développement de peptides thérapeutiques au stade clinique ciblant les maladies endocriniennes et métaboliques rares, a conclu un accord définitif au terme duquel AstraZeneca fera l’acquisition d’Amolyt Pharma pour un montant initial de 800 millions de dollars et un paiement d’étape potentiel de 250 millions de dollars. Alexion accueillera l’équipe d’Amolyt Pharma.
« Nous sommes fiers du travail remarquable accompli par notre équipe pour développer un portefeuille de peptides thérapeutiques avec le potentiel de répondre à des besoins médicaux encore non comblés pour les maladies endocriniennes et métaboliques rares. En moins de 5 ans, nous avons ainsi avancé l’énéboparatide en Phase 3 pour le traitement de l’hypoparathyroidie et créé un portefeuille de programmes précoces. Nous tenons à remercier en particulier les investigateurs, les patients et les associations de patients qui nous ont aidés à atteindre ces objectifs », déclare Thierry Abribat, Ph.D., Fondateur et PDG d’Amolyt Pharma. « Nous sommes impatients de poursuivre le développement de notre portefeuille au sein d’Alexion, AstraZeneca Rare Disease, une société à l’expertise reconnue et qui compte à son actif de multiples succès dans la mise à disposition dans le monde entier de traitements innovants pour les patients atteints de maladies rares. »
Raphaël Wisniewski, associé au sein d’Andera Partners, commente : « Nous sommes fiers d’avoir accompagné Amolyt depuis 2021. Il s'agissait du premier investissement du fonds BioDiscovery 6 en France. La société, menée par Thierry Abribat et son équipe exceptionnelle, a pu développer des innovations importantes pour les patients atteints de maladies endocriniennes et métaboliques rares. Cette nouvelle étape, aux côtés d’Alexion et d'AstraZeneca, témoigne du remarquable dynamisme du secteur en France et en Europe. Nous félicitons l'ensemble des collaborateurs qui font et continuent de faire d'Amolyt une histoire de succès. »
Le portefeuille clinique d’Amolyt comprend des peptides thérapeutiques différenciés pour le traitement de maladies endocriniennes rares aux besoins cliniques importants. L’énéboparatide (AZP-3601) est un agoniste du récepteur 1 de la parathormone (PTHR1) administré quotidiennement par voie sous-cutanée pour le traitement de l’hypoparathyroïdie, actuellement en étude de Phase 3. L’AZP-3813 est un antagoniste peptidique du récepteur de l’hormone de croissance (GHR) pour le traitement potentiel des patients atteints d’acromégalie, actuellement en étude de Phase 1.
Termes de l’accord
Aux termes de l’accord, AstraZeneca fera l’acquisition de l’ensemble des actions d’Amolyt Pharma pour une considération allant jusqu’à 1,05 milliard de dollars, hors trésorerie/dette nette. Cela comprend un versement de 800 millions de dollars à la finalisation de la transaction, plus le droit pour les actionnaires d’Amolyt Pharma de recevoir un montant de 250 millions de dollars à l’atteinte d’un jalon réglementaire défini.
L’acquisition, soumise au respect des conditions de l’accord définitif ainsi qu’à l’approbation des autorités réglementaires, devrait être finalisée au troisième trimestre de 2024.
Centerview Partners LLC et Goldman Sachs Bank Europe SE ont agi à titre de conseils financiers pour Amolyt, et Cooley LLP et Jones Day ont agi en qualité de conseils juridiques pour Amolyt et ses actionnaires.
A propos d’Andera Partners
Créée il y a plus de 20 ans, Andera Partners est un acteur majeur de l’investissement non coté en France et à l’international. Ses équipes gèrent plus de 4,1 Mds d’euros autour des sciences de la vie (Andera Life Sciences), du capital développement et de la transmission (Andera MidCap, Andera Expansion/Croissance, Andera Co-Invest), des opérations sponsorless (Andera Acto) et de la transition écologique (Andera Infra).
Basée à Paris, et présente à Anvers et Munich, Andera Partners est détenue à 100% par ses équipes composées de près de 115 personnes, dont 69 professionnels de l’investissement. Elle est organisée en partnership et dirigée par un collège de 12 associés.
L'équipe des sciences de la vie d'Andera Partners, composée de 15 professionnels, réunit une expérience approfondie de l'industrie des sciences de la vie, du capital-investissement et du capital-risque. Active depuis 2000, l'équipe a levé plus de 1,1 milliard d'euros par le biais de sa famille de fonds BioDiscovery et investit actuellement à partir de son nouveau fonds BioDiscovery 6. Depuis leur création, les fonds BioDiscovery ont investi dans plus de 75 entreprises européennes et américaines de biotechnologie et de technologies médicales.
