2024-10-29
ONWARD® Medical lève avec succès 50 millions d’euros dans le cadre d’une levée de fonds majorée avec le soutien d’Ottobock SE & Co. KGaA
Ottobock, un leader mondial dans le domaine des prothèses, des orthèses et des exosquelettes, acquiert environ 10% du capital d’ONWARD Medical N.V. concrétisant un partenariat stratégique
La couverture des besoins en trésorerie est étendue à deux ans ou plus
Le montant de la levée de fonds a été majoré à 50 millions d’euros en raison de la forte demande d’investisseurs « long-only » de qualité et d’investisseurs spécialisés dans le secteur
EINDHOVEN, Pays-Bas, 24 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), société de technologie médicale à l’origine de thérapies* innovantes pour restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (SCI), annonce avoir levé avec succès un montant brut de 50 millions d'euros sous la forme d’une ABB par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels de 10 millions d’actions nouvelles ordinaires (le « Placement Privé » et ces actions, les « Actions Nouvelles»), via l’intermédiaire des coordinateurs (tels que définis ci-dessous). Les actions nouvelles ont été proposées au prix d'émission de 5.00 EUR par action (le « Prix d'émission »).
« Nous sommes ravis de finaliser avec succès cette transaction, qui viendra soutenir la commercialisation attendue du système ARC-EX® ainsi que d'autres activités importantes de développement, cliniques et commerciales pour deux années ou plus. C’est un grand plaisir d'accueillir Ottobock en tant qu'investisseur stratégique et partenaire» a déclaré Dave Marver, PDG d'ONWARD Medical. « Maintenant que ce financement est finalisé, nous sommes impatients d'explorer des opportunités de collaboration étroite avec Ottobock pour améliorer et accélérer notre capacité à développer et commercialiser nos thérapies révolutionnaires à l'échelle mondiale. »
« Nous sommes ravis de la réussite de cette transaction avec Ottobock en tant qu’investisseur clé pour ONWARD Medical », a déclaré le professeur Hans Georg Näder, Président du Conseil d'Administration et actionnaire d'Ottobock SE & Co. KGaA. « En tant que leader en matière d'innovation dans notre secteur, nous voyons un grand potentiel dans leurs approches thérapeutiques pour les personnes ayant subi des lésions de la moelle épinière. Avec plus de 100 ans d'expérience dans l'innovation en technologie médicale, de notre réseau mondial et de notre marque solide, nous soutiendrons ONWARD Medical dans la réalisation de son potentiel. »
« Avec cet investissement dans ONWARD, nous affirmons notre ambition de favoriser l'innovation de rupture. Nos compétences technologiques sont très complémentaires, et nous allons apporter un changement significatif pour les personnes vivant avec des lésions de la moelle épinière et autres affections neurologiques. Cet investissement marque le début de nombreuses opportunités de collaboration à venir », a déclaré Oliver Jakobi, PDG d'Ottobock SE & Co. KGaA.
ONWARD envisage d'utiliser le produit net du placement privé pour :
- Financer des activités de recherche et développement, y compris le développement continu de produits, des études cliniques et des activités réglementaires pour le système expérimental
ARC-EX® destiné à restaurer la fonction de la main et du bras, le système expérimental ARC-IM® pour améliorer la régulation de la pression artérielle après une lésion de la moelle épinière et d'autres indications exploratoires, ainsi que le système expérimental ARC-BCI™ pour restaurer les mouvements commandés par la pensée du corps humain après une lésion de la moelle épinière (40 %) ; - Soutenir le lancement commercial prévu du système ARC-EX aux États-Unis dans les mois à venir, notamment en recrutant une équipe commerciale et en menant des actions commerciales, en produisant des supports de formation et d'éducation, en organisant des sessions de formation, en participant à des congrès, en développant des capacités de support client et en réalisant des activités d'accompagnement client, ainsi qu'en menant des initiatives d'accès au marché et de remboursement (30 %) ;
- Développer les capacités en matière de qualité, d'opérations et d'administration (20 %) ;
- Financer les besoins en fonds de roulement et des opportunités stratégiques potentielles, visant à établir, maintenir ou renforcer un avantage concurrentiel par le biais d'accords de licence, d'acquisitions d’actifs ou d’actions, ou d'autres accords (partenariats ou autres) (5 %) ;
- Couvrir les coûts de financement associés aux obligations existantes dans le cadre de financements par dette actuels et anticipés (5 %).
Le produit net du placement privé devrait permettre de couvrir les besoins en trésorerie de l'entreprise à hauteur de deux ans ou plus.
Pendant la période de « construction du livre d’ordres » d’un jour ouvrable pour le placement privé, la négociation des actions de la société sur les marchés réglementés d'Euronext Bruxelles, Euronext Amsterdam et Euronext Paris a été temporairement suspendue et reprendra aujourd'hui (24 octobre 2024) dès l’ouverture du marché.
Les actions nouvelles devraient être cotées et admises à la négociation sur Euronext Bruxelles, Euronext Amsterdam et Euronext Paris le 28 octobre 2024, et le règlement-livraison des actions nouvelles devraient avoir lieu le 28 octobre 2024. Les actions nouvelles seront intégralement assimilables aux actions ordinaires existantes de la Société.
À l’issu du placement privé, Ottobock SE & Co. KGaA (« Ottobock ») détiendra environ 10% du capital social de la société. Le prix a été déterminé par la commission de détermination du prix de la société.
La Société Ottobock ainsi que certains membres de la Direction et du Conseil d'Administration se sont engagés à conserver leur titre pour une durée de 180 jours, sous réserve des exceptions usuelles.
UBS AG London Branch and Bryan, Garnier & Co ont agit en tant que Coordinateurs globaux et ensemble avec la Banque Degroof Petercam SA/NV, en qualité de teneurs de livre conjoints (les
« teneurs de livre conjoints ») et KBC Securities en qualité de co-responsable de gestion, du placement privé.
Pour en savoir plus sur l'engagement d'ONWARD Medical à collaborer avec la communauté des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (SCI) afin de développer des solutions innovantes visant à restaurer le mouvement, la fonction et l'indépendance après une lésion de la moelle épinière, veuillez visiter ONWD.com.
*Tous les dispositifs et thérapies d’ONWARD® Medical, y compris, mais sans s’y limiter, ARC-IM®, ARC-EX®, ARC-BCI™ et ARC Therapy™, seuls ou en combinaison avec une interface cerveau-machine (BCI), sont expérimentaux et ne sont pas disponibles pour un usage commercial.
À propos d'ONWARD Medical
ONWARD® Medical est une entreprise de technologie médicale qui développe des thérapies pour restaurer le mouvement, la fonction et l'indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (« SCI ») et de troubles du mouvement. S'appuyant sur plus d'une décennie de recherche scientifique, préclinique et clinique menées dans des hôpitaux, des cliniques de réhabilitation et des laboratoires de neurosciences de premier plan, la Société a reçu dix Désignations de Dispositifs Innovants (« Breakthrough Device Designation ») de la Food and Drug Administration (« FDA ») des États-Unis pour sa plateforme ARC Therapy™.
ONWARD ARC Therapy est une stimulation ciblée et programmée de la moelle épinière, conçue pour être administrée par les plateformes externes ARC-EX®, ou implantables ARC-IM®, de la société. ONWARD ARC Therapy peut également être administrée par la plateforme ARC-BCI™ de la société, qui associe le Système ARC-IM à la technologie d'interface cerveau-machine (BCI) pour restaurer le mouvement après une SCI avec un contrôle piloté par la pensée.
L'utilisation de la plateforme non-invasive ONWARD ARC-EX Therapy a significativement amélioré la fonction des membres supérieurs après une SCI dans l'étude pivot mondiale Up-LIFT, dont les résultats ont été publiés par Nature Medicine en mai 2024. La société a soumis sa demande réglementaire à la FDA pour l'autorisation du Système ARC-EX aux États-Unis et se prépare pour la soumission réglementaire en Europe. Parallèlement, la société mène des études cliniques avec ONWARD ARC-IM Therapy, qui a montré des résultats cliniques intermédiaires positifs pour l'amélioration de la régulation de la pression artérielle à la suite d’une SCI. D'autres études cliniques en cours se concentrent sur l'utilisation de ONWARD ARC-IM Therapy pour traiter les problèmes de mobilité après une SCI et pour résoudre des difficultés de marche éprouvées par des patients atteints de la maladie de Parkinson, ainsi que sur l'utilisation de la plateforme ARC-BCI pour restaurer le mouvement des membres supérieurs et inférieurs piloté par la pensée après une SCI.
Basée à Eindhoven, aux Pays-Bas, ONWARD Medical dispose d'un Centre de Science et d'Ingénierie à Lausanne, en Suisse, et d'un bureau américain à Boston, dans le Massachusetts. ONWARD Medical est cotée sur Euronext Bruxelles et Amsterdam (ticker: ONWD).
Pour en savoir plus, visitez www.ONWD.com
A Propos Ottobock
Depuis plus de 100 ans, Ottobock développe des solutions de prothèses innovantes pour les personnes à mobilité réduite. En tant qu'entreprise dédiée à l'autonomisation humaine, Ottobock promeut la liberté de mouvement, la qualité de vie et l'indépendance, avec plus de 9 000 collaborateurs. Grâce à son innovation, ses solutions techniques exceptionnelles et ses services dans les domaines des prothèses, des orthèses, de la neuro-mobilité et des soins aux patients, l'entreprise permet aux personnes dans 135 pays de vivre leur vie comme elles l'entendent. En tant que leader du marché des bioniques humaines portables, la société, fondée en 1919, établit constamment de nouvelles normes et avance dans la numérisation de l'industrie, en collaboration avec ses partenaires, les entreprises de fournitures médicales et les institutions de recherche internationales. Depuis 2018, Ottobock transfère son expertise en biomécanique aux exosquelettes pour des postes de travail ergonomiques. Les activités internationales de l'entreprise sont coordonnées depuis son siège à Duderstadt (État de Basse-Saxe). Ottobock soutient les Jeux Paralympiques avec son expertise technique depuis 1988. »
Pour en savoir plus, visitez www.Ottobock.com
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Ces documents ne peuvent pas être publiés, distribués ou transmis aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Ces documents ne contiennent pas, ne constituent pas ou ne font pas partie d'une offre de vente de titres ou d'une sollicitation d'une offre d'achat de titres (les « Titres ») d'ONWARD Medical N.V. (la « Société »), aux États-Unis, en Australie, Canada, Japon ou toute autre juridiction dans laquelle une telle offre ou sollicitation est illégale. Les Titres de la Société ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou dispense d'enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »). Il n'y aura pas d'offre publique des Titres aux États-Unis. Les titres de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act. Les Titres mentionnés dans les présentes ne peuvent pas être offerts ou vendus en Australie, au Canada ou au Japon ou à, ou pour le compte ou au bénéfice de, tout ressortissant, résident ou citoyen de l'Australie, du Canada ou du Japon, sous réserve de certaines exceptions. Aucune offre publique de titres ne sera réalisée aux États-Unis.
Ce document (et les informations qu'il contient) est une annonce et non un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 dans chaque État membre (« État membre ») de l'Espace économique européen (le « Règlement Prospectus »). La Société n'a autorisé aucune offre au public de Titres dans aucun État membre de l'Espace économique européen. En ce qui concerne chaque État membre (chacun étant un « État concerné »), aucune action n’a été entreprise ou ne sera entreprise pour faire une offre au public de titres nécessitant la publication d’un prospectus dans un État concerné. En conséquence, les Titres peuvent et seront uniquement proposés dans les États concernés (i) à toute personne morale qui est un investisseur qualifié au sens du Règlement Prospectus ; ou (ii) dans toute autre circonstance relevant de l'article 1(4) du Règlement Prospectus. Au sens du présent paragraphe, l'expression « offre de valeurs mobilières au public » désigne la communication sous toute forme et par tout moyen d'une information suffisante sur les modalités de l'offre et sur les Titres à offrir de manière à permettre à l'investisseur de décider d'exercer, d'acheter ou de souscrire des Titres.
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